Catégorie : fiscalité
Articles sur la fiscalité du patrimoine
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Économie circulaire : comment construire un portefeuille d’investissement performant et durable
Découvrez l’économie circulaire comme levier d’investissement : secteurs porteurs, cadre réglementaire européen, critères de sélection et stratégies d’allocation.
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Comment structurer une allocation en crédit privé pour les patrimoines familiaux fortunés
Découvrez comment intégrer le crédit privé dans l’allocation patrimoniale : méthodologie, due diligence, structuration et accès pour conseillers et CGP.
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Gestion de patrimoine : comment gérer la psychologie client en période de crise financière
Maîtrisez la psychologie des crises financières pour rassurer vos clients : méthodes de communication, outils anti-panique et protocoles éprouvés pour transformer les turbulences en opportunité relationnelle.
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Obligations vertes : comment évaluer et intégrer les green bonds en gestion de patrimoine
Obligations vertes : méthodologie d’évaluation ESG et intégration stratégique des green bonds dans les portefeuilles patrimoniaux pour conseillers CGP.
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Comment l’inflation transforme-t-elle les donations en levier d’optimisation patrimoniale ?
Optimisez vos donations en période d’inflation : démembrement, donations-partages et stratégies patrimoniales pour protéger la transmission de votre patrimoine.
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Fintech vs CGP : menace ou opportunité pour la gestion de patrimoine ?
Fintech vs CGP : découvrez comment les conseillers en gestion de patrimoine peuvent transformer la disruption technologique en opportunité de croissance stratégique.
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Immobilier direct ou SCPI : comment choisir face à l’inflation en gestion de patrimoine
Immobilier direct ou SCPI : arbitrez efficacement face à l’inflation. Analyse des rendements réels, coûts cachés et matrice de décision pour optimiser votre patrimoine.
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Relation client hybride : comment le CGP concilie digital et proximité patrimoniale
Découvrez comment maîtriser la relation client hybride dans le conseil patrimonial : outils digitaux, rituels efficaces et services innovants pour fidéliser.
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Matières premières : comment intégrer les commodities dans un portefeuille patrimonial
Matières premières et gestion de patrimoine : découvrez comment intégrer les commodities dans vos allocations pour optimiser décorrélation et protection réelle.
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Produits structurés : comment les CGP peuvent-ils décrypter la complexité croissante ?
Produits structurés : maîtrisez l’analyse des nouvelles mécaniques complexes et les pièges techniques pour mieux conseiller vos clients CGP selon MiFID II.
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